Morningstar for Advisors para Android

Morningstar para Asesores: Optimiza tu negocio sobre la marcha

Morningstar para Asesores es un compañero de teléfono inteligente para Morningstar Advisor Workstation, diseñado para enfocar a los asesores en la conexión con el cliente en el mundo digital moderno de las finanzas. Esta aplicación gratuita le permite digitalizar rápidamente y fácilmente la información de la cartera con su asistente digital inteligente.

Con Morningstar para Asesores, puede capturar imágenes de las carteras de los clientes, ya sea una declaración de una sola página o varias páginas, y luego recortar las imágenes para resaltar las participaciones. Esta función facilita la organización y el análisis de la información de la cartera sobre la marcha.

La aplicación también le permite crear escenarios de cartera e ilustrar compensaciones de decisiones. Una vez que haya capturado la cartera, puede designar la información a clientes y hogares existentes o a nuevos prospectos. Esta funcionalidad permite a los asesores proporcionar recomendaciones personalizadas y conocimientos a sus clientes.

Además, Morningstar para Asesores proporciona acceso a un panel de control personalizado donde puede ver clientes y hogares, incluido el valor de mercado acumulado, las principales participaciones y los principales clientes. Esto le permite posicionar rápidamente nuevas oportunidades comerciales relevantes para sus clientes desde la comodidad de su bolsillo.

Además, la aplicación brinda acceso a las últimas investigaciones, noticias y videos de la extensa biblioteca de contenido de Morningstar. Esto significa que puede mantenerse actualizado con el mercado mientras está en movimiento, brindando más valor a sus clientes.

Descargue Morningstar para Asesores ahora y comience a optimizar su tiempo y simplificar su negocio. Se agradece el feedback y puede ponerse en contacto con para comunicarse.